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       一、安全/防御
       我國現(xiàn)在面臨著三個方面的安全問題：科技、能源和國防。
       1.科技安全
       全會提出，要“科技自立自強”。
       現(xiàn)在正處于5G的高速發(fā)展階段，5G并非是簡簡單單的4G+1G，而是切切實實的質(zhì)的跨越，就像我們從3G到4G的過程中，并不只是網(wǎng)速快了一點而已，而是實實在在的拓展了新的領(lǐng)域——移動互聯(lián)網(wǎng)，從此騰飛了無數(shù)家大型企業(yè)，也讓我們生活的方方面面發(fā)生了巨大改變。而這些改變的背后都蘊藏著money，都在催生著經(jīng)濟利益。
       可想而知，5G的到來會出現(xiàn)更多的可能性，引領(lǐng)5G發(fā)展的國家會吃到巨大的紅利，這也就是華為等公司被限制的主要原因。
       因此為了打破科技方面的壁壘，解決科技安全問題，我國未來5年會重點發(fā)展半導(dǎo)體、5G等板塊。
       2.能源安全
       全會提出，要“推動能源革命”。
       推動新能源的發(fā)展，表面上是為了保護環(huán)境，但是一個國家想要高速發(fā)展，一定要舍棄某些方面，把環(huán)境污染控制在一定程度之內(nèi)，用來謀求發(fā)展，這是比較合理的思路。所以這里推動能源革命的主旨并不只是環(huán)保，而是為了解決能源安全問題。
       我國的石油生產(chǎn)量較小，但是需求量巨大，并且石油是非常重要的戰(zhàn)略物資。所以現(xiàn)在急需推動光伏、風(fēng)能、鋰電池（新能源車）等板塊，用來替代石油的地位，確保特殊時期能夠自給自足，不會因此受到掣肘。
       3.國防安全
       全會提出，加快國防和軍隊現(xiàn)代化，實現(xiàn)富國和強軍相統(tǒng)一。
       這個邏輯很簡單，不再過多分析，利好軍工板塊，但是每個5年規(guī)劃都有它，所以不屬于重點發(fā)展板塊。
       二、發(fā)展/進攻
       1.雙循環(huán)
       要暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進國內(nèi)國際雙循環(huán)。
       今年爆發(fā)了新冠疫情，國際貿(mào)易受到影響，因此國家提出了內(nèi)循環(huán)的概念，將會著重發(fā)展國內(nèi)經(jīng)濟的內(nèi)部循環(huán)、擴大內(nèi)需，這會利好消費、醫(yī)藥等板塊。而國外循環(huán)的主旨還是改革開放，這是我國快速發(fā)展的根基，同樣利好消費板塊。
       2.農(nóng)業(yè)振興
       優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，全面推進鄉(xiāng)村振興。
       農(nóng)業(yè)是第一產(chǎn)業(yè)，雖然從業(yè)者的收入低于第二、第三產(chǎn)業(yè)，但是農(nóng)業(yè)是所有產(chǎn)業(yè)的根基，糧食是民之根本，所以我國一直在振興農(nóng)業(yè)。
       3.城鎮(zhèn)化建設(shè)
       優(yōu)化國土空間布局，推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化。
       城鎮(zhèn)化是國際大趨勢，人們會從農(nóng)村流向鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)流向城市，而在這個流動的過程中，需要住宅、基礎(chǔ)設(shè)施的配合，因此利好基建、建材等板塊。
       綜上所述，未來5年我國重點發(fā)展的板塊有：科技（半導(dǎo)體、5G、新能源）、消費（必選消費、可選消費）、醫(yī)療（醫(yī)藥、醫(yī)療器械）。非重點板塊有：軍工、農(nóng)業(yè)、基建。前者有較大的發(fā)展空間，建議小伙伴們提前布局，并且重點持有。后者由于屬于老生常談，一般確定性的上漲會出現(xiàn)在第五年，所以在此之前可以做波段或者小倉位持有。